از «آموس و اندی» تا «نت کینگ کول»، و از «ریشه‌ها» تا «کازبی شو»، سیاه‌پوستان نقش‌های متعددی را در تلویزیون در ساعات پربیننده ایفا کرده‌اند. مارلون ریگز با تلفیق هنرمندانه بخش‌هایی از برنامه‌های کلاسیک تلویزیونی با نظرات تهیه‌کنندگان، بازیگران سیاه‌پوست و پژوهشگران، طنز، بینش و تحلیلی متفکرانه را در هم می‌آمیزد تا به بررسی تکامل روابط سیاه‌پوستان و سفیدپوستان بپردازد که در محبوب‌ترین اعتیاد آمریکا منعکس شده است.

این مستند به بررسی کلیشه‌های عمیقی می‌پردازد که به پیش‌داوری‌ها و تبعیض‌ها علیه سیاه‌پوستان دامن زده‌اند.

در حالی که یک خانواده آفریقایی‌تبار و دوستانشان برای یک مهمانی خانگی در آپارتمانی دور هم جمع شده‌اند، دو خفاش شیطانی آشوب‌طلب برای به هم زدن مهمانی، شکل انسانی به خود می‌گیرند.

وقتی همسر «روث متیوز» در جریان یک حفاری باستان‌شناسی بر اثر سقوط کشته می‌شود، دخترش «سالی» با مرگ پدر به شکلی بسیار عجیب برخورد می‌کند. با وخیم‌تر شدن وضعیت سالی، روث او را نزد «جیک» می‌برد که متخصص اوتیسم کودکان است. جیک تلاش می‌کند با روش‌های درمانی سنتی سالی را از آشفتگی ذهنی خارج کند، اما روث راه متفاوتی را در پیش می‌گیرد. او با تلاش برای ورود به ذهن دخترش و درک کارهای به‌ظاهر عجیب او، از جمله ساختن یک خانه پوشالی شگفت‌انگیز، سلامت روان خود را به خطر می‌اندازد.